2017 – An Inflection Year for Digital Labor in Enterprise IT?

Bruce Guptill, Ron Exler Research Alerts

What is Happening?

A review of both enterprise client hiring plans and third-party insights indicate a significant and accelerating information technology skills shortage that will continue, and likely grow, through 2017. And unfortunately, that shortage looks to be worst among skills critical to the development and growth of digital business – i.e., IT security, Cloud, and data analytics and management.

Our net take: These shortages will hasten enterprise moves toward more, and more advanced, methods of staff augmentation, including more aggressive outsourcing, more and better skills training, and greater deployment of digital labor in IT through 2017. In some places, governments are stepping in to fund technology training.

Why is it Happening?

Our ongoing research among C-level business and IT leaders clearly indicates the significance of Digital Business development and improvement, as well as the challenges in finding necessary skills such as advanced IT security, data science, and associated analytics and data management. It’s becoming clear that business and IT leaders alike face a skills shortage that threatens their enterprises’ ability to develop and grow Digital Business initiatives.

Figure 1: Digital Business Signposts

Digital Business Signposts

Source: ISG Insights Digital Business Survey among C-level Business/IT Leaders, Nov. 2015 (n=129), & Sept. 2016 (n=141)

Meanwhile, our assessment of hiring plans among enterprise clients, supported by analysis of published third-party research, indicates stagnant IT hiring through 2017. The majority of market data highlight limited (and limiting) technology hiring expectations amongst IT leaders. For example, TEKsystems’ annual IT Forecast reports that 63% of IT leaders expect 2017 IT salaries to stay the same overall compared to 2016. The Robert Half Technology’s IT Hiring Forecast and Local Trends Report says that only 16% of CIOs plan to add more IT staff in the first half of 2017, and 69% plan to hire only for open IT roles. Economic factors exacerbate the flat IT hiring projections, with some economists saying that 2017 will see flat or low growth accompanied by global political and economic uncertainties.

Net Impact

We believe that this stagnation (or at best, very limited growth) in IT hiring will help make 2017 an inflection point in the growth of digital labor adoption, especially within enterprise IT organizations. We already see a clear influence of automation on the cost of IT outsourcing (ITO) and business process outsourcing (BPO) services. Providers’ automation of several traditional aspects of IT operations and management is increasing sharply, leading to upwards of a 50 percent reduction in the number of resources required to support core IT operations services. This, in turn, is leading to significant cost reductions for data center, application management, service desk, and network services customers. We see these approaches both (1) increasing some enterprises’ ability and desire to outsource, and (2) providing examples to enterprises as to how they can address hiring needs when budgets fall short.

2017 will not be the year that software and robots replace highly-skilled IT staff, however. The state-of-the-art in IT automation replaces people in some of the more simplistic IT areas, such as operations monitoring and help desk. Extending automation to more intricate tasks requiring greater skill levels is complex, and outside of today’s capabilities. That being said, we see rapidly increasing use of Robotic Process Automation (RPA) in both provider and enterprise IT; RPA supports additional complexity, and will be key to extending automation beyond the simple tasks.

Digital labor will not only be deployed in IT operations. Our work with clients in areas such as Finance, Human Resources, and Contact Center suggests that more than two-thirds of these business areas will see significant RPA adoption by 2020.

While automation can reduce staffing and associated costs, it doesn’t directly solve the problem of lack of people with expertise in required technology domains. Enterprises can resolve the lack of expertise through training or by hiring beyond current sources.  For that, we see 2017 also being an inflection year in the growth of advanced IT skills training in security and data science.

Some governments are stepping in to help with technology training. The U.S. White House TechHire initiative is a campaign to expand local tech sectors by working with companies in building technology-talent pipelines in communities across the country. There are now more than 50 TechHire communities in the U.S. and the government recently released $150 million in new Department of Labor TechHire grants for training.

Programs such as TechHire should close some of the skills gap and address concerns many companies have in light of some of the populist attitudes in many regions against corporations that outsource work to offshore locations.

CES 2017 – Bellwether of Next-gen Enterprise IT User Experiences?

Bruce Guptill, Jim Hurley, Ron Exler Research Alerts

What is Happening?

CES – formerly known as the Consumer Electronics Show – now underway in Las Vegas, traditionally has been a conference about consumer gadgets and gizmos, and not about enterprise IT. But we see this year as different; it is the year CES transitions from largely disconnected or loosely-connected gadgets and gizmos, to one where devices from augmented reality systems to drones to autonomous vehicles to sensors and controllers become interconnected via 5G and immersive broadband, and utilize context-led data mining and machine learning, and degrees of cognitive capabilities, to transform end-user experiences.

What is important for ISG Insights clients is that the immersive, user-centric IoT experiences being showcased at CES this week are going to create new demands for customer, employee, and partner experiences in the workplace; the use cases showcased at CES are early indicators of where user experience for enterprise IT is headed, and its inherent IT management challenges.

Why is it Happening?

In addition to being a coming-out party for new gadgets and consumer services, CES is an indicator of what is just around the corner involving user-oriented technology innovation. In and among the technology provider announcements, sessions introduce, explain, and demonstrate incredibly diverse consumer and commercial IT as diverse as artificial intelligence, autonomous vehicles, 5G and ATSC broadband, connected cars, entertainment, healthcare, IoT, mobility, public safety, smart cities, transportation and wearables.

But this year is a bit different than past years at CES. This year’s focus on the interconnection between people and their experience with interconnected devices, data, and applications indicates that a new era is underway in the innovative consumer electronics industry. Instead of being about disconnected or loosely connected, the innovations being showcased at CES are forecasting where user experience technology innovation is going, using the convergence of data, devices, immersive connectivity, machine learning and emerging uses of cognitive artificial intelligence.

We see strong focus on the interconnection between voice activation and the command and control of devices and associated services, including messaging, calendaring, device or system access, streaming content, and environmental controls, including those in automotive vehicles. Use cases are being demonstrated this week for all of these interconnected user-controlled-and-customized capabilities across automotive, entertainment, healthcare, transportation, and smart city / public safety applications and environments. This is an important aspect of the growing trend toward greater adoption and adaptation of more immersive user experiences (including wearables, augmented reality, and social IT) in more environments.

Net Impact

In much the same way as the PC, laptop and then smartphones redefined the user experience in the past few decades, we expect this year’s CES will be the beginning act of a longer-term evolution that will again redefine customer experience for enterprise IT. Our experience suggests that key developments demonstrated at CES this year becomes what individual users expect in their business IT environments within the next two years.

The immersive, highly-integrated, voice-commanded environments showcased at CES 2017 are unlikely to make strong commercial showings immediately, but the users will be bringing them in to the enterprise very soon. The most likely early areas of enterprise adoption will be in systems or processes with multiple sets of relatively simple tasks that utilize readily-available information services of some type.  But these early initiatives will help to rapidly develop and refine an increasing range of business environment use cases through 2018. Much of this will be disruptive to enterprise IT management, driven by individual and small group initiatives similar to early Cloud adoption instances.

The net problem to be anticipated and addressed is as follows: An unpredictable mix of traditional and nontraditional devices used by a rapidly-growing number and range of users in nontraditional ways to access and control both traditional and nontraditional (and likely non-approved) services will test resource management and system security at tens of thousands of intersecting points daily – while creating massive amounts of user/device/resource data. Clients of ISG Insights will see continuous updates and guidance on all aspects of this combined burgeoning problem and innovative adaptation of consumer IT for enterprise business.

Grußwort zum Jahreswechsel

2016 war ein äußerst ereignisreiches Jahr. In der Weltpolitik zeigten sich Umbrüche, die auch voraussichtlich unsere Märkte beeinflussen werden. Hierzu passt, dass die Unternehmen in Europa die allergrößten Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung primär nicht nur bei IT-bezogenen Themen, sondern besonders in der (Führungs-) Kultur und der Bereitschaft zum organisatorischen Wandel sehen. Nichtsdestotrotz war der ICT-Markt deutlich in Bewegung. Dies zeigte sich nicht zuletzt an zahlreichen milliardenschweren Übernahmen, mit denen sich viele Anbieter für die Herausforderungen in rasant sich wandelnden Märkten wappnen wollen. Sei es etwa, indem die Möglichkeiten des Internets der Dinge angestrebt werden, der Wandel zum Dienste-Provider vorangetrieben wird oder das Momentum einer gewaltigen Netzwerk-Community dem Geschäft zu Gute kommen soll.

Auch für Experton Group selbst war 2016 ein sehr bedeutendes Jahr. Im März wurde unser Unternehmen von der Information Services Group (ISG) übernommen. ISG ist eines der führenden Marktforschungs- und Beratungshäuser im Informationstechnologiebereich und weltweit aktiv. Die Dienstleistungsangebote unserer beiden Unternehmen sind komplementär und ergänzen sich sehr gut. Der Marktforschungsfokus von Experton Group passt zu den immer wichtiger werdenden Digital Services von ISG. Durch unsere Vendor Benchmarking Services erhält ISG zudem ein neues Standbein, welches weltweit genutzt werden kann. Ein erstes gemeinsames Portfolio haben wir bereits auf unserer Hauskonferenz „Expertonale“ zusammen mit ISG vorgestellt. Unser Ziel dabei ist, für Sie die Markttrends auch 2017 mit zeitgemäßen, innovativen Beratungs-, Analyse- und Research-Methoden zu begleiten.

Zum Ausgleich des in unserer Branche vorherrschenden Innovationstempos wünschen wir und das gesamte Team der Experton Group Ihnen ruhige und erholsame Festtage, einen guten Jahreswechsel und viel Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

Frank Heuer Frank Heuer Frank Heuer Frank Heuer

Jürgen Brettel

Nils Bachmann
Bernd Schäfer
Managing Director
ISG Germany
Barbara Florschütz
Partner ISG Germany

Data Center Deals – Telcos Getting Down to Core Business

Charlie Burns Research Alerts

What is Happening?

On 31 Oct., CenturyLink (CTL) and Level 3 Communications (LVLT) announced a definitive merger agreement, under which CenturyLink will acquire Level 3 Communications in a cash and stock transaction totaling approximately US$34 Billion.

On 4 Nov., CenturyLink announced the US$2.2 Billion sale of 57 data centers and its co-location business to funds advised by BC Partners, in a consortium including Medina Capital Advisors and Longview Asset Management.

Then on 6 Dec., Verizon Communications Inc. announced the sale of 24 data center sites and the associated customers to Equinix Inc. for US$3.6 billion.

Beyond the press releases and trade publication articles focusing on the sizes of these transactions, we see one question many enterprise IT organizations should be asking: How do these transactions impact alternatives for IT infrastructure and potential transformation to digital business?

Why is it Happening?

The telecom arena is experiencing intense competitive pressure between traditional network providers such as AT&T, CenturyLink, and Verizon, and mobile-focused providers such as Sprint, T-Mobile, and Verizon (again). All are contending for a shifting base of consumers and enterprise customers that increase revenues in an expanding variety of means, from network traffic to advertising.

ISG sees all three of these recent telco transactions as indicators of an emerging strategy within the major telecom companies: shedding non-core, and potentially declining, businesses to sharpen focus on core businesses and enable increased focus on pursuit of the growing Cloud market.

CenturyLink’s acquisition of Level 3 is intended to strengthen its core business by significantly increasing its telecom bandwidth assets. And CenturyLink’s sale of data centers and associated co-location business will provide funds to partially offset the cost of the Level 3 acquisition and enable a more narrow focus for the company. Verizon’s sale of data centers and associated customers is intended to provide funds to invest in its cellular business and narrow its focus.

Net Impact

At the time of the transactions, we observed that the acquisition of Level 3 would result in significant enhancement to CenturyLink. We highlighted the benefits of the acquisition as:

  • Increasing CenturyLink’s US footprint by 200k+ fiber route miles. The combined company will be 2nd only to AT&T as a provider of fiber/Ethernet.
  • Significantly expansion of CenturyLink’s international reach by 300k+ fiber route miles and becoming a strong LATAM and APAC competitive presence, along with NA and EU.
  • Level 3’s content delivery network (CDN) in the streaming media space is one of the strongest in the country. This is especially relevant due to the growing demands for streaming multimedia.

And, pertaining to the sale of the data centers and associated businesses we observed that CenturyLink stated its intent to “continue to focus on offering customers a wide range of IT services and solutions, including network, managed hosting and cloud.” We interpreted the transaction as CenturyLink shifting from providing traditional data center and co-location space to pursuing the market that increasingly favors managed hosting, Cloud, and high volume data transmission. This approach builds on CenturyLink’s acquisition of Savvis in April, 2011.

Similar to CenturyLink, Verizon’s sale of 24 data centers is narrowing its focus and reducing its cost structure by eliminating data center and co-location services while retaining managed hosting and Cloud. This approach builds on Verizon’s acquisition of Terremark in January, 2011.

ISG sees both CenturyLink’s and Verizon’s transactions as recognition of the evolving IT requirements of many enterprises. Adoption of Cloud-based IT infrastructures is increasing both horizontally across enterprises and vertically within enterprises. Characteristics of application workloads for business units are evolving with increasing levels of data transmission due to the Internet-of-Things (IoT), the Industrial-Internet-of-Things (IIoT), analytics, support for mobile workforces, and increasingly sophisticated user interfaces.

The bottom line is that we view the CenturyLink and Verizon transactions as likely beneficial to enterprise IT organizations, as well as to both CenturyLink and Verizon . For example, the CenturyLink & Level 3 combined company will be a major competitor in the US business telecom market. We are optimistic that the combined company will result in reduced costs which will lead to more competition in the marketplace.

Verizon’s transaction will not only infuse cash and improve its overall cost structure, it should enable the company to be more competitive in the evolving IT and cellular market.

On the other side of the coin, we see the acquisition of data centers and associated customers as beneficial to the BC Partners consortium, to Equinix, and to enterprises requiring data center and co-location services – including those seeking “edge”-based storage and processing that can improve the performance of IoT and other distributed, Cloud-enabled capabilities.

As we have stated repeatedly for several years, some application workloads are not appropriate for a Cloud-based infrastructure. Further, we project a growing requirement for data center space for “local” processing within major metropolitan areas. Thus, we project that strategically located data center and co-location services will likely remain a profitable business for the foreseeable future if an efficient cost structure can be maintained.

This Research Alert was originally published by ISG Insights, our ongoing globally-focused premium subscription research service. To learn more about ISG Insights, go to http://insights.isg-one.com where you can register for a Research ID that will provide access to some of our complementary content.

Die 10 wichtigsten Technologietrends 2017

Heiko Henkes, Luis Praxmarer

Heiko HenkesLuis Praxmarer

Bottom Line:

Wenn Unternehmen sich nicht jetzt intern und extern digital transformiert, werden sie in einigen Jahren vom Markt verschwinden. Die Trends liefern einen Überblick, welche Technologien dafür wichtig sind.

  • Salesforce, Managed Service Provider für Public Clouds sowie API/Container werden die großen Aufsteiger im kommenden Jahr sein
  • Private Cloud Provider, die Deutsche Börse Cloud Exchange und Hardware-Appliances gehören zu den Absteigern
  • Augmented-Reality-Learning und Know-how-Sharing-Plattformen könnten zu den großen Gewinnern avancieren

Informationen und Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts und Artificial Intelligence das Benzin beziehungsweise der Strom für den E-Betrieb. Daten liefern den Menschen und somit auch in verdichteter Form den CIOs eine zunehmend wegweisende Entscheidungsgrundlage. Die massive Explosion von Daten führt dazu, die digitale Customer Journey für sich neu analysieren zu müssen, um eine 1:1-Kundenansprache zu ermöglichen und das Time to Market sowie die Qualität zu verbessern.

Das exponentielle Durchdringen traditioneller Prozesse durch IT beziehungsweise die Adaption modernerIT-Trends und -Tools überrollt immer noch viele Entscheider und auch die Konsumenten. Ein Ende ist nicht in Sicht – ganz im Gegenteil. Wer sich nicht intern und extern digital transformiert, ist aktuell in einer Abwärtsspindel und wird in den kommenden zehn Jahren aus dem Markt ausscheiden.

Reagieren wie ein Startup

Die Herausforderung dabei ist die immense Geschwindigkeit, mit der Konsumenten durch neue, zunehmend intelligente und digitale Services angesprochen werden und der daraus resultierende Druck auf etablierte Unternehmen. Heutzutage müssen sich Unternehmen ständig neu hinterfragen und im Grunde eine Reaktionsfähigkeit analog zu einem Startup aufbauen. Teilweise gelingt dies tatsächlich nur über die Neu- bzw. Ausgründung einer weiteren Gesellschaft, um auf der sogenannten grünen Wiese und immer häufiger mit einer Silicon Valley-Mentalität starten zu können.

Andernfalls verlieren Unternehmen in zunehmendem Maße ihre Stammkunden an neue und teilweise sogar branchenfremde Wettbewerber.

Digital Business Transformation ist daher nach wie vor in aller Munde und sicherlich als überlagernder Trend die höchste Priorität für jeden CIO und zunehmend auch den CDO.

Die wichtigsten Technologie-Trends 2017

Technologie-Trends 2017

1. Artificial Intelligence (AI)

Daten sind unser Rohstoff und die daraus aufgebaute künstliche Intelligenz das Benzin beziehungsweise der Strom für die moderne Welt. Diese zunehmende Intelligenz unserer Maschinen zeigt einen unaufhaltsamen Trend zur „Roboterisierung“, die in der Übergangsphase an vielen Stellen intelligente Assistenten hervorbringt, um beispielsweise standardisierte Konversationen durch sogenannte „conversational systems“ oder auch „(Chat) Bots“ abwickeln oder vorkategorisieren/unterstützen zu lassen. Hierzu zählen Systeme zur Terminplanung genauso wie für den Kundensupport via (Whats-)App.

Die berühmteste kognitive Intelligenz ist aktuell Watson von IBM. Als Vorstufe praktischer digitaler Helfer sprießen jedoch aktuell viele kleine Lösungen im Kontext Digitaler Assistenz oder „smart messaging“ aus dem Boden. Parallel dazu zeigt sich speziell im Consumer-Segment ein Trend zu Brand Communities und Customer Loyality Systems, um die Kundenbindung zu optimieren und Support-Kosten zu reduzieren.

Die menschliche Empathie und das Einfühlungsvermögen können jedoch bei Weitem noch nicht durch Maschinen/Bots übertroffen oder annäherungsweise erreicht werden. Dafür können allerdings AI-Systeme in der Massen- und Serienproduktion mit stark repetitiven und hochgradig automatisierten Prozessen binnen kürzester Zeit Menschen ersetzen und Kosten einsparen. Hingegen werden individuelle Prozesse von bspw. Anlagenbauern bzw. dem Projektgeschäft noch einige Jahre durch Menschen gesteuert und abgeleistet werden.

2. Identity & (Personal) Data Management

Das digitale Identitäts- und Datenmanagement wird zunehmend bedeutender, um den Komfort bei der Benutzung digitaler und Cloud-basierter Services einfach und vor allem sicher zu gestalten. Darüber hinaus verbirgt sich dahinter auch eine exorbitant zunehmende Komplexität heterogener IT-Systeme, die dezentral vorliegen und je nach Servicezusammensetzung zentral gemanagt werden.

Compliance- beziehungsweise Rollen- und Rechtemanagement inkl. Themen der Schlüsselverwaltung kommen hier genauso wie das API- & Container Management (Application Programming Interface) im Rahmen der Cloud Orchestrierung zum Tragen. Was mit einem Active Directory (AD) von Microsoft über den Windows Server aus dem On-Premise-Betrieb startete und mit der Virtualisierung von Systemen und deren Management Software weiterging, nimmt heute ganz neue Formen in puncto Knoten Management, Performance Monitoring sowie Meta-Orchestrierung an.

Jede Lösung kämpft derzeit um die höchste Position auf der Leiter der System-Orchestrierung, um nicht einfach mit integriert zu werden und unter dem Radar zu fliegen. Anbieter bauen also immer größere Suites an, die immer mehr Features mitliefern. „Kleinere Lösungen“ verschwinden dagegen schnell von der Bildoberfläche und genießen keinen direkten Kundenkontakt via Dashboard, die stark auf Visualisierung und Abstraktion setzen. Damit sinkt auch der Verkaufspreis drastisch.

3. IoT (Adaption) – Fog Computing & Edge Devices

In Deutschland gestartet mit Industrie 4.0 als vierte Welle der industriellen Revolution, die autonome Maschinen und deren automatisierte Kommunikation durch den IP-basierten Datenaustusch untereinander zum Ziel hatte, folgt die „IT-fizierung“ jeglicher Gegenstände über die beinahe ubiquitäre Internetverfügbarkeit. Als Resultat folgte die Explosion der Datenmengen und -erzeugung über die Anbindung vieler Kleinstgeräte, die zu Beginn (und meist noch immer) Unmengen an Sensor- und Bewegungsdaten über Zustände über das Netzwerk (Bottleneck) in ein Rechenzentrum oder die Cloud „pumpen“.

Dabei kristallisierte sich schnell die große Heterogenität unserer Industrie und vor allem der Embedded Systems-Branche durch nicht kompatiblen und proprietären Maschinen-Code heraus. Daher kommen mehr denn je klassische IT-Service-Management-Lösungen in Kombination mit Enterprise Integration Platform Solutions zum Einsatz, um Systeme vor der Einbindung in moderne IT-Dashboards für den CIO zu harmonisieren. Dieser braucht natürlich nur das priorisierte Cockpit.

Ferner zog der Primus Cisco als Netzwerkausrüster Nr.1 eine Konsequenz aus den sinkenden Hardware-Margen. Cisco forcierte nicht nur die Virtualisierung von Netzwerk- und Datacenter-Hardware unter „Software Defined X“, sondern zog auch die Processing Power wieder zurück auf die Erde in Form von Edge Devices. Diese Devices (zum Beispiele Kleinstgeräte nah an Geräten und Kunden) analysieren und priorisieren zusammen mit lokalen Rechenzentrumseinheiten die Daten, bevor diese über die zunehmend teurer werdende Datenautobahn in die Cloud geschickt werden.

4. Augmented & Virtual Reality

Einige Analysten behaupten, unsere Generation Mensch sei womöglich die letzte Generation der „Nicht-Augmentierten“ Menschen. Fakt ist bereits jetzt, dass wir Menschen – unabhängig, ob im privaten oder beruflichen Dasein – kaum noch eine Entscheidung ohne den Blick in die digitale Welt der Apps und Prognosen fällen. Sei es die Wetter-App, die CRM-Sales-Pipeline inklusive Forecast oder die Auto-Navigation – wir nehmen deren Omnipräsenz kaum noch wahr und stellen deren Voraussagen sogar immer seltener in Frage, was auch Tücken in sich birgt. Wir stützen unsere Entscheidung zunehmend auf aggregierte, IT-basierte Fakten, die dank Echtzeitdatenbanken und einer schier unendlichen Speicherkapazität dem menschlichen Gehirn längst überlegen ist.

Dank der Kombination aus Cloud, Mobility sowie weiteren Technologien wie Big Data Analytics und der Miniaturisierung der Elektronik, gelingt es nun beispielsweise über Datenbrillen wie Google Glass (AR) oder Oculus Rift (VR) die Realität in Echtzeit mit vielen Zusatzinformationen zu bereichern oder gar komplett zu imitieren. Der erste Fall, Augmented Realität, breitet sich derzeit über jegliche Branche wie ein Lauffeuer aus und liefert nicht nur in der Industrie viele Mehrwerte wie dem Enablement von Ingenieuren zum Check von Schweißnähten, sondern auch Hilfestellungen und Ausgangsszenarien bei offenen Herzoperationen im Krankenhaus.

Hier sieht man deutliche Vorteile hinsichtlich der Verbesserung unseres Könnens hin zum „Übermensch“. Das komplette Ersetzen des Menschen ist hier über das Ausblenden von ethischen Fragestellungen in Sicht, aber noch längst keine Realität. Die Virtuelle Realität liefert zum Beispiel Trainingsmöglichkeiten für Security-Teams in der Simulation von Angriffs- und Terrorszenarien und vor allem neue Impulse für die Gaming- und Erotik-Branche. Der Impact auf unsere gesamte Volkswirtschaft ist jedoch durch Augmented Reality wesentlich greifbarer und höher im Kontext AR, verglichen mit VR.

5. Cyber Security (User friendly and adaptive)

Unternehmen sind heutzutage mehr denn je im Zugzwang, Kosten zu reduzieren und nicht nur Daten von Kunden und Partnern in interne Netzwerk zu ziehen, sondern auch (bi-direktional) Daten mit Kunden und Partnern auszutauschen. Das Auslagern von Services in die professionelle Provider/Public Cloud, nicht selten auch durch Managed Service Provider, fordert jedoch ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Risk-Management im Kontext Security.

Die inzwischen virtualisierten Systeme und IT-Layer fordern im weiteren Schritt eine Weiterentwicklung klassischer und somit tradierter Security-Maßnahmen hin zu einem modernisierten Konzept, das sich mit dem Thema Cyber Security befasst.

Zwar führt nicht selten das sogenannte Social Engineering zum Datenklau, dennoch ist die Öffnung der digitalen Unternehmenspforten, mit Kundendaten und Intellectual Property als höchste Güter, ein großes Wagnis. Kennzeichnend für das moderne Sicherheits- und Abwehrkonzept ist der Einbezug von Risiko-Analysen und Analytics bis hin zur künstlichen Intelligenz für eine vorausschauende und auch adaptive Lösung.

Aber: Die jahrelang kaum in Erscheinung tretende Security-Industrie konnte sich bis vor kurzem hinter dem Vorhang der Öffentlichkeit und Meinung der Enduser verstecken. Systeme waren häufig alles andere als hübsch und meist nicht von guter Usability geprägt. Dies ändert sich aktuell sehr schnell, da Provider-seitig die Erfahrung gesammelt wurde, ein Security-System nicht mit Erfolg in die tendenziell per WAN und Internet angebundenen Systeme ausrollen zu können, wenn die Barriere der Nutzung zu hoch war (zum Beispiel externe Chip-Kartenleser anstelle von Fingerprint).

6. Hybrid Cloud Platforms (Adoption/Operation via Managed Services)

Anwenderunternehmen schaffen es immer häufiger, etablierte Prozesse zu hinterfragen und neu zu klassifizieren. Der Kosten- und Leistungsdruck führt über modernes und zukunftsweisendes Sourcing auch zu einem optimierten Vendor Management und Service Integration and Management (SIAM), was wiederum die Nutzung hybrider (Cloud) Services ermöglicht. Parallel haben sie die Cloud Management Lösung in puncto Migration und Workload Shifting von Lösung A nach B sowie Provisionierung und Kostenstellenabrechnung weiterentwickelt.

Public Cloud Services sind indes überaus reizvoll dank kleiner Innovationszyklen und Preise. Diese Services weichen jedoch stark von den bisherigen System-Konsolen wie von VMware als „Virtualisierungsplatzhirsch“ ab. Auch die Fülle an Möglichkeiten erschlägt die User förmlich. Somit sind die ungewohnte Umgebung und die Frage nach der Änderung von Verträgen für die Auslagerung von Diensten Gründe für die Inanspruchnahme eines Managed Service Providers, der Kunden beim Onboarding und dem Betrieb über zertifizierte Mitarbeiter unter die Arme greift.

7. Open Ecosystems

Der erhöhte Grad an IT-Standardisierung in der Private Cloud und vor allem den Provider Clouds führt zu völlig neuen Möglichkeiten der Einbindung von 3rd-Party-Anwendungen und Partnern. Dabei wächst derzeit nicht nur das Angebot in der Breite, sondern auch in der Tiefe. Speziell Nischenlösungen profitieren von Onbording-Tools sowie PaaS und dem Marketing des Plattform-Betreibers. Über die Plattformen erreichen Nischenlösungen viel größere Reichweiten als es ihnen zuvor möglich war. IT- und App-Fremde Unternehmen werden nun teilweise aus der Not heraus gezwungen, eigene Lösungen über moderne PaaS-Lösungen zu erstellen und der eigenen Branche anzubieten.

Die technologische Reife der Datenintegration und App-Modularisierung (bei nativen SaaS Apps) ermöglicht also den Aufbau von digitalen Ökosystemen. Diese Ökosysteme tendieren zur vertikalen Ausrichtung und dem Angebot von IaaS/PaaS und SaaS-Lösungen. Vorreiter waren Salesforce und IT-Service-Provider wie Fujitsu oder die Deutsche Telekom.

Inzwischen sieht die Experton Group viele andere Ökosysteme, die sich aber oftmals noch mit der Akzeptanz und der Nutzung auf User-Seite schwertun. Gründe hierfür sind die unzureichende Standardisierung beim Kunden, fehlende Informationen und Use Cases, unattraktive und nicht lokalisierte Lösungen aus deutscher Sicht sowie fehlende Prozess-Kollaboration auf der Platform-Provider-Seite.

8. Digital & Mobile Corporate Workspace

Der Digital Workspace ist die logische Weiterentwicklung von Mobile Enterprise und die Fusion mit klassischen Workplace-Themen. Mit ihm soll eine IT-Arbeitsumgebung ermöglicht werden, die einerseits die mobilen und stationären Anforderungen der Mitarbeiter erfüllt; andererseits sollen neue Arbeitsumgebungen mit IT-Lösungen ausgestattet werden, um die Grundlage für ein digitales Unternehmen zu legen. Dabei spielt das mobile und digitale Geschäft mit Kunden immer häufiger in diese Disziplin, die zunehmend interdisziplinäre Eigenschaften aufweist.

Der Client ist ein IT-Bereich, der in den letzten 10 bis 15 Jahren immer wieder massivsten Änderungen – sowohl technologischer als auch organisatorischer Art – unterworfen war. Insbesondere die Art und Weise, wie Wissensarbeiter arbeiten wollen, hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Work-Life-Balance spielt hier eine ebenso große Rolle wie die Möglichkeit, in flachen, interdisziplinären Hierarchien zu arbeiten, Home-Office-Regelungen zu nutzen und trotzdem produktiv arbeiten zu können.

Informationen und Systeme müssen heute zu jeder Zeit und an jedem Ort erreichbar sein und vor allem den User in den Mittelpunkt stellen. Dies fordert Unternehmen zum einen hinsichtlich der Client-Management-Strategie (Toolauswahl, Information Management etc.), aber vor allem in der individuellen Bereitstellung des digitalen Arbeitsplatzes, das nun auch Lagerarbeitsplätze oder Gabelstapler sowie tendenziell auch Dienstwagen beinhaltet.

Darüber hinaus führen moderne Arbeitsstile – wie von Google und vielen Kreativagenturen vorgelebten Ruhezonen – flexibel nutzbare Einzelarbeitsplätze, Besprechungsecken für ungezwungene Abstimmungen und Arbeitsräume für Meetings ebenso wie IT-basierte Kommunikationslösungen für Telefon-/Videokonferenzen, Chats und Collaboration-Lösungen in das Gesamtkonzept Digital Workspace einbeziehen zu müssen.

9. Digital Counterparts (Seamless/Smart Clones)

Die digitale Transformation macht vor nichts und niemandem halt. Tendiert der Mensch über das Smartphone, die Wearables und künftig Implantate zur Maschine, sieht man an vielen Stellen eine Verlagerung von analogen Dingen in die digitale Welt und andersherum. Der Dash Button von Amazon hier ein gutes Beispiel.

Primär ist unsere Wirtschaft allerdings durch Nicht-digitale-Dinge gekennzeichnet, sodass wir eine Digitalisierung ganzer Ladengeschäfte durch Webshops genauso erleben wie Apps zur Synchronisation von Smart Watches als Weiterentwicklung klassischer Uhren oder Fitness-Trackern.

Auch die Musikindustrie ging durch ein tiefes Tal und einen fundamentalen Wandel. Die Labels entpuppten sich zu Platform- und Content-Anbietern und die Schallplatten und CDs wurden durch MP3 digitalisiert, um dann als Flatrate über Streaming-Dienste konsumiert zu werden. Nur so konnte die Piraterie eingedämmt werden. Die Latte von digitalen Counterparts wird täglich länger und reißt noch lange nicht ab.

Es ist zwar beängstigend, jedoch sind moderne Bots prinzipiell in der Kategorie digitale (Vorstands-) Assistentin einzuordnen. Auch hier wird sich das Berufsbild der Sekretärin, getrieben durch Effizienz und Kostendruck, weiter verändern müssen. Der Mensch muss sich zunehmend in höherwertige und nur für Menschen beherrschbare Disziplinen (Gefühle, Empathie und noch Semantik) flüchten, um nicht wegrationalisiert zu werden.

10. Agile IT-Business Process Synchronization (DevOps & IT Lifecycle Management)

Es ist in aller Munde, die IT-Abteilung mit der der Business-Abteilung über moderne DevOps-Verfahren zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unter variablem Scope, aber fixer Timeline und Budget, verschmelzen zu lassen. DevOps nennt sich diese Form des Managements, das primär im Silicon Valley praktiziert wurde und nun immer häufiger auch nach Deutschland schwappt. Der Erfolg ist jedoch neben vielen weiteren Punkten von der Organisationsstruktur und Kommunikation im Unternehmen abhängig.

Viele Unternehmen führen eine DevOps-Abteilung ein, was dem Grundgedanken per se wiederspricht. Die Digitalisierung von Produkten und Services, die konsequenterweise auf IT als Produktionsfaktor beruhen, zwingt Unternehmen, neben der Einführung von DevOps-Praktiken ein modernes und Tool-basiertes Projekt- und auch IT-Lifecycle-Management aufzusetzen.

Für all diese Themen benötigt der CIO in seiner Organisation das notwendige Knowhow, muss aber mit einer Mannschaft leben, die stark auf Infrastruktur und heutige Commodity-Bereiche ausgerichtet ist. Zusätzlich zu all diesen Trends muss der CIO oft noch mit den Legacy Systemen leben und diese verschlingen einen Großteil des IT Budgets.

Gleichzeitig verhindern sie oft die notwendige Agilität der Frontend-Systeme und eine durchgehende Prozessneuausrichtung. Die Transformation der IT-Mannschaft, der IT-Infrastruktur und einer Integration mit den Geschäftsbereichen ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Aufsteiger 2017

  • Salesforce als Unternehmen
  • Hosting Provider entwickeln sich zu Managed Service Provider für Public Clouds
  • API (Application Programming Interface)/Container Management

Cloud ist das Fundament jeder Digitalisierungsstrategie, die in der Regel auch (mobile) Apps und zunehmend Bots enthält. Salesforce ist als SaaS-Anbieter ein „Pure Cloud Player“, der es zudem verstanden hat, ein mächtiges Ökosystem mit hoher Anziehungskraft für ISVs und deren Kunden aufzubauen.

Die großen (Umsatz-) Gewinner sind sicherlich die Anbieter von Consumer IT-Dienstleistungen und Public Cloud Provider. Auf Basis des gigantischen weltweiten Potenzials von Milliarden von Kunden drängen digitale Anwendungen zunehmend mehr in die klassische IT-Landschaft und beschleunigen sich dabei immer weiter. Den Zugang zu von Public Cloud getriebenen Innovationen schaffen dabei Managed Service Provider für Public Clouds. Das automatisierte und intelligente Orchestrieren heterogener Systeme wird dabei zum Erfolgsfaktor.

Absteiger 2017:

  • Hosting & Private Cloud Provider
  • Deutsche Börse Cloud Exchange als Unternehmen
  • Hardware-Appliances

Klassisches Infrastruktur-Hosting aus eigener Kraft tritt mit zunehmender Cloud Maturity der Anwender – vor allem in Bezug auf Prozesstransparenz – in den Hintergrund. Auch der Umfang solcher Daten, die auf isolierten und dedizierten Systemen liegen müssen, geht stark zurück. Damit müssen sich die Geschäftsmodelle der Anbieter eines immerhin noch knapp 10 Milliarden Euro Markts schleunigst wandeln.

Die Deutsche Börse konnte trotz oder vielleicht auch wegen des guten Brands aus der Finanzbranche nicht für den Erfolg des Cloud Brokers Cloud Exchange sorgen. Gründe sind vielfältig, aber bestimmt auf einen noch zu unreifen Anwendermarkt hinsichtlich des zentralen und Cloud-basierten Sourcings sowie fehlenden (Geschäfts-) Druck auf der Cloud Provider-Seite zurückzuführen. Die Vergangenheit hat es schon häufig gezeigt: Startet man aus Markt- und Abnehmersicht zu früh mit einer noch so guten Idee, gelingt es im ersten Anlauf nicht, diese erfolgreich einzuführen.

Technologisch verlieren Hardware-Appliances weiter an Bedeutung. Zwar setzen Unternehmen auch auf (Hyper) Converged Systems, werden allerdings künftig eher ein Auge auf Software-Appliances haben, die mit Failover-Systemen und Container Technologie in Echtzeit gespiegelt sind und absolut Hardware-unabhängig laufen.

Die größten Aufsteiger in den kommenden Jahren

Durch die Wandlung von Produkten zu Services, zu weiteren Outsourcing und Managed Service-Leistungen und der breiten Komplexität der neuen Themen, wird Service Integration and Management (SIAM) zu einer großen Herausforderung und einer neuen Disziplin.

Das Management von vielen verschiedenen Lieferanten und die nahtlose Integration der einzelnen Dienstleistungen zu einer geschäftsorientierten Lösung für die Anwender, stellt eine große Herausforderung an die IT-Organisation und dem CIO dar. Dies ist vielleicht nicht so spannend wie die superneuen Hype Themen (z.B. Cognitive Computing), aber essenziell für den Erfolg der IT im Enterprise-Kontext. Hier werden sich die klassischen IT-Dienstleister positionieren, aber auch SaaS-Lösungsplattformen und IT-Dienstleistungsunabhängige Beratungsunternehmen werden stark nachgefragt werden.

Als ein „Geheimtipp“ für die kommenden Jahre sind zeit- und ortsunabhängige AR- und Kollaboration-orientierte Learning und Know-how-Sharing-Plattformen zu sehen. Mit steigendem Grad technologischer Reife und Akzeptanz unter Digital Natives sowie Veränderungen im Bildungssystem ist hier mit einem großen Wandel zum Aufbau von Wissen und dem Umgang von Informationen – auch im Unternehmenskontext – zu rechnen.

Dieser Beitrag erschien auf CIO.de

Digital Business Summit 2016 – Digital Labor Transforms Business Support Functions

Stanton Jones Research Alerts

What is Happening?

A key concept running through the accelerating digital transformation of business, and highlighted in sessions at our 2016 Greenwich and Chicago Digital Business Summit events, is that of digital labor. Understanding how digital labor includes software capabilities, well beyond robots replacing humans, is key to unlocking the possibilities of Digital Business.

Software that works like a human, or mimics the way humans make decisions, is on the verge of transforming business support functions. Digital labor, applied against common support functions such as IT, HR, F&A and customer care, is fundamentally changing long-held assumptions about how much work an employee can accomplish, how quickly they can accomplish it, and the level of quality they can deliver.

Digital labor makes existing employees more productive by freeing them up from low-value tasks, enabling them to focus on more higher-value work. For example, banks are using virtual agents, created by a Digital Workforce Platform (DWP) to diagnose, remediate and escalate thousands of alerts from transaction monitoring systems to their human agent counterpart. In IT, virtual engineers are intercepting alerts from event management systems and are proactively resolving server and network failures before they happen. And finally in HR, RPA bots are filling the gaps between ERP systems and the myriad of other systems that need to be kept up to date, but cannot be programmatically interfaced.

Digital labor is different than traditional automation in that the virtual analyst or engineer works as if it were a human, by logging into and out of systems, and in more advanced systems, it can predict, diagnose and remediate problems using “learned” behavior to solve issues that may not be linear in nature.

Why is it Happening?

Enterprise employees are overwhelmed with data. This data is most commonly generated by event management systems that create alerts when unexpected behavior is observed. These systems, developed over the past two decades, are based on the assumption that humans have the capacity to analyze and diagnose the data being generated. Given the massive increase in complexity within enterprise environment driven by digital business, the volume of data these systems produce is simply too overwhelming for any human to manage.

When this is added to existing strains on employees born by the lack of connectivity between ERP and other systems, the volume of data that needs to be analyzed and addressed is now far beyond any humans ability to manage.  Digital Workforce Platforms are solving this challenge by creating virtual agents and engineers to sit in front of, and in-between, these systems. These virtual workers can analyze and key data, as well as predict and remediate problems, exponentially faster than a human. This frees up time for the human analyst focus on their job – analysis – rather than on finding the relevant data to determine if its relevant.

Net Impact

ISG research indicates that employee productivity is surging due to digital labor. As was detailed in our September 2016 Automation Index, our analysis of ITO contracts signed over the past 18 months shows a significant increase in productivity across all IT functions. In some cases, we observed a 50 percent reduction in the number of service provider employees needed to support an IT function. This is leading to double-digit savings, sometimes up to 66 percent, for ITO buyers.

We are finding the same story – significantly increased productivity – in our work with clients that are taking a “do-it-yourself” approach to digital labor. These enterprises are buying one or more Digital Workforce Platforms, and are driving digital labor into their organizations using an automation center of excellence, often led by an internal automation champion. We are also finding that organizations that use an Agile approach to introducing digital labor, using sprints, backlogs and story points to estimate, are finding more success and are realizing better outcomes.

Digital labor within enterprises will expand quickly, so we are encouraging enterprises to start now by identifying a champion and creating a COE. Given the fact that virtual agents and engineers will improve a digital pace, and given the pressure support functions feel to response to rapidly increasing digital business needs, the introduction of digital labor is an inevitability. Organizations that learn how to harness the benefits of labor and apply it to their business support functions will create a strategic advantage over the next 12 to 18 months. These organizations will be able to add capacity on-demand, and will, over time, avoid the costs of incremental hires. This will set the stage for these organizations to apply digital labor to customer-facing functions, opening the opportunity for new business models based on the idea of an always-on workforce that consistently applies the best knowledge of the organization.

This Research Alert was originally published by ISG Insights, our ongoing globally-focused premium subscription research service. To learn more about ISG Insights, go to http://insights.isg-one.com where you can register for a Research ID that will provide access to some of our complementary content.

AOP/ISG State of the Industry Survey – Does Digital Require Outsourcing?

Ashish Chaturvedi, Jan Erik Aase Research Alerts

What is Happening?

Digital adoption is accelerating, clients are still heavily dependent upon outsourcing providers, and the use of new business models is impacting the success of digital-centric initiatives. These are three key initial findings from the current State of the Industry survey being conducted by the IAOP in partnership with ISG (and part of the keynote at the IAOP European Outsourcing Summit week in Amsterdam). The survey was distributed to over 12,000 European IAOP members and affiliates as well as over 20,000 global enterprises. An additional section of the survey will be released worldwide to over 100,000 enterprises, advisors, and service providers next week. These findings were focused on the European markets but ISG has observed that they apply globally.

One data point really stands out above the others: Almost two-thirds of enterprises are relying on external providers to implement their Digital projects. Moreover, enterprises tend to completely rely on external service provider whenever Digital projects involve augmented reality, IoT, or robotics. Thus, it appears that the more complex and somewhat uncharted initiatives have the highest probability of being outsourced.

Technology models are playing a more prominent role in the delivery of digitally-focused initiatives. The survey identified Agile as the preferred development model. Agile fulfills critical business requirements such as improved speed-to-market and continuous software delivery, which is core necessities of all digital projects. SOA was rated as the most popular development architecture. SOA is also among the most stable operating models.  It is known to enable operational efficiency, provide agility, and enable more accurate project scheduling.  And test automation tools are the most widely used automation tools in the development process followed by build orchestration and containerization.

The combination of these three circumstances forms the perfect storm – enterprise clients have the will and they are acquiring the skill in order to use the methodologies and tools that enable digital projects to succeed.

Why is it Happening?

Our ongoing work with enterprise and provider clients indicates that enterprise Digital business strategy and execution are heavily dependent upon service providers. The survey data confirms this, indicating that an average of 65% of enterprises rely on service providers to make Digital happen.

This is because effectively and efficiently “going Digital” is hard work and beyond the capabilities of practically any single entity. Properly planned and managed sourcing is critical to making Digital work. This is because all existing and upcoming enterprise business technologies, along with the frameworks and methodologies being used to work on these technologies, must be evaluated from the lens of the overall business impact.

The ability to leverage the technical and technological expertise in the market to improve innovation, flexibility and time to market have all increased in importance. And with the business side typically driving the funding, oversight, and schedule of most Digital projects, reliance on external providers is only going to increase.

This high reliance on external providers also increases the complexity for internal IT and Vendor management organizations, who must manage the project costs, scope and schedule. Proper management does enable the advantages of improved flexibility, increased access to skilled resources and custom solutions. But this is only possible if enterprise (internal) IT is tasking ownership of these projects and driving the digital agenda on behalf of the business.

Net Impact

Collaboration between business and IT leaders through the digitization of business models is making IT as an enterprise function more important and impactful than ever before. Restructuring of the business process landscape and development of technology roadmaps are some of the biggest impacts that digitization will create for Enterprise IT. Through Digital projects, we see enterprise IT forming strategic partnerships with service providers to support growth and internal process transformation rather than just cost reduction. Additionally, digital labor (and not cost arbitrage) has become the primary driver to achieve productivity, speed and quality improvements.

Service providers will require new skills to cater to the demand of the digital economy. They must improve their abilities to provide solutions to enterprise IT, that are business-centric and not just technology based. Additionally, incumbents will be challenged to move from T&M to outcome based models and put more skin in the game. This is what enterprise IT will be expected to do and therefore their “partners” will have to follow suit. It is becoming more apparent that no enterprise IT team can do everything by itself. Hence, the success of a these new digital initiatives will be a direct function of the strength of the ecosystem it works in including start-ups, technology partners, software vendors, system integrators, and the various internal teams.

Within 2 years, we expect a high level of productization of Digital services. This will primarily be driven by start-ups and niche providers. As a result, these players will experience high growth. ISG anticipates that many of them will be acquired by large legacy providers that are already in the process of re-structuring their teams and service offerings to meet the demand of the digital customer. Join me at the ISG Digital Business Summit (DBS2016) in Chicago IL to hear my presentation on these topics and the preliminary results of our survey.

This Research Alert was originally published by ISG Insights, our ongoing globally-focused premium subscription research service. To learn more about ISG Insights, go to http://insights.isg-one.com where you can register for a Research ID that will provide access to some of our complementary content.

TBM Conference 2016 – IT Value Standardization and Articulation

Alex Bakker Research Alerts What is Happening? This week, ISG Insights attended the Technology Business Management (TBM) Council’s 4th annual event in San Diego, CA. TBM is a framework and taxonomy for managing IT costs, and eventually, helping IT shift from a focus on costs to measuring the economic benefit provided to the business. The […]

Telecom Consolidation and Competition – CenturyLink Buys Level 3

Alex Bakker, Charlie Burns, John Lytle Research Alerts What is Happening? Early this week, CenturyLink (CTL) and Level 3 (LVLT) announced a definitive merger agreement, under which CenturyLink will acquire Level 3 Communications in a cash and stock transaction totaling approximately US$34 Billion. This includes a premium of approximately 45% over the outstanding Level 3 […]